CMx fournit un support de signature électronique intégré, suivez le processus ci-dessous pour envoyer un fichier PDF ou DOC ou des fichiers DOCX à la signature un par un.
Terminologies
Package: Un package de signature est un ensemble de documents envoyés à un ou plusieurs destinataires pour signature électronique.
Statut: Avant la signature, le statut d'un document est créé ou en attente. Après signature, il devient signé ou exécuté.
Gérer les packages de signature
Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'option de menu Signature pour lancer le processus de signature d'envoi.
Tous les packages qui ont déjà été envoyés pour signature par l'utilisateur sont répertoriés dans cet écran. Cette page affiche également l'état de chaque paquet, la date d'envoi à la signature et les destinataires signataires des documents dans le paquet.
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Début du processus de signature
En haut à droite, cliquez sur Nouveau bouton pour envoyer un nouveau document PDF à la signature. Dans le premier écran de préparer pour signature, sélectionnez le document PDF qui doit être envoyé pour signature en cliquant sur le bouton Choisir. Une fois la sélection du document effectuée, cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le document sur le serveur. À l'étape suivante, ajoutez les destinataires qui doivent signer le document.
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Vous pouvez ajouter un ou plusieurs destinataires pour le processus de signature.
Une fois le document et les destinataires entrés, cliquez sur le bouton Suivant dans la partie supérieure droite de l'écran.
La prochaine étape consiste à préparer le document pour le processus de signature en marquant les endroits où la signature doit être placée.
Glissez-déposez l'icône avec un stylo dans le document où le destinataire doit la signer. (Voir la capture d'écran ci-dessous).
Vous pouvez naviguer vers n'importe quelle page du document en cliquant sur le bouton Précédent ou Suivant dans la barre de document et placer l'onglet Sign Here.
Une fois que le document est préparé pour la signature en plaçant les onglets Sign Here Here, cliquez sur le bouton Send en haut à droite. Ceci termine le processus d'envoi de Signature par CMx et tous les destinataires reçoivent un email avec une URL unique demandant la signature.
Un nouvel enregistrement de package de signature est créé et doit être visible dans l'écran Gérer les packages de signature:
Cérémonie de signature par les récipiendaires
Chaque destinataire reçoit un email qui ressemble à celui-ci:
Le destinataire clique sur l’URL de signature unique dans l’e-mail qui les amène à la page de signature dans CMx:
En cliquant sur Sign Here, le destinataire peut apposer la signature électronique.
Finalisez le processus de signature en cliquant sur le bouton Enregistrer, en acceptant la case à cocher Termes et conditions et en cliquant sur le bouton Terminer la signature.
Une fois la signature finalisée par le destinataire, le statut du document devient Executed et le processus de signature est terminé.
