1. Bibliothèque de clauses
Clause Library est la zone de stockage centrale dans laquelle tous les textes de clause de votre organisation sont stockés afin de pouvoir être réutilisés dans des contrats nouveaux ou existants.
Gérer la bibliothèque de clauses:
L'écran Gérer la bibliothèque de clauses affiche la liste de toutes les bibliothèques de clauses existantes. Pour afficher l'écran de gestion, cliquez sur le lien Bibliothèque de clauses dans le menu.
Dans l'écran Gérer la bibliothèque de clauses, cliquez sur le bouton Créer pour créer une nouvelle bibliothèque de clauses, cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour un enregistrement existant, cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'enregistrement.
Créer une clause
Pour créer une nouvelle clause:
- Entrez le nom de la clause et le texte.
- Sélectionner une catégorie de clause
- Cliquez sur le bouton Créer
- Nouvelle bibliothèque de clauses est créée dans le système et navigue vers l'écran Gérer, affichant la bibliothèque de clauses nouvellement créée.
Modifier la clause
Pour modifier une clause existante:
- Cliquez sur le bouton Modifier dans l'écran de gestion
- L'écran d'édition de la bibliothèque de clauses s'affiche.
- Modifier le champ requis
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour
- Les modifications apportées à la bibliothèque de clauses sont mises à jour dans le système.
Supprimer la clause
Pour supprimer une clause existante
- Cliquez sur le bouton Supprimer dans l'écran de gestion.
- Une boîte de message s'affiche pour confirmer l'action de suppression.
- Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de message affichée.
- Clause La notice de la bibliothèque est supprimée dans le système.
Convention sur les conditions de l’électro signe:
Pour signer avec des signatures électroniques, les conditions générales sont affichées pour l'utilisateur qui signe. Ces termes et conditions peuvent être personnalisés pour chaque type de contrat en suivant les conventions ci-dessous et CMx affiche automatiquement les termes et conditions corrects pour chaque type de contrat.
"Type de contrat" ajouté avec le texte "Termes"
Par exemple:
si le type de contrat est "Contrat fixe", nommer une clause comme: "Termes à prix fixe" définira automatiquement les conditions et la condition de l'électrosign.